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2023-06-01 16:18:41
燒堿市場月評
來源：卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間：2023-05-29
1、本月市場回顧
1.1價(jià)格走勢圖
1.2市場評述
5月國內(nèi)各地區(qū)32%液堿市場價(jià)格月均價(jià)環(huán)比漲跌不一。山東、河北、江蘇、浙江、福建、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶地區(qū)液堿月均價(jià)環(huán)比下降，河南、江西、安徽、湖北和廣西地區(qū)液堿月均價(jià)環(huán)比上漲。以山東地區(qū)為例，截至5月29日，山東32%離子膜堿市場價(jià)格月均價(jià)為859.08元/噸，較4月均價(jià)889元/噸下降3.37%，較去年5月均價(jià)1209.75元/噸下降28.99%。截至5月29日，山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格790-915元/噸，收盤均價(jià)852.5元/噸，較4月28日收盤均價(jià)890元/噸下降4.21%。各個(gè)市場的具體變化及原因如下表所示：
表1 各地區(qū)液堿市場價(jià)格變動及市場表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 月均價(jià)變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 下降 | 需求端表現(xiàn)疲軟，上游氯堿企業(yè)雖有個(gè)別檢修，但整體供需過剩情況依舊存在，液堿價(jià)格承壓下行 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡，氯堿企業(yè)出貨一般，受庫存壓力及山東液堿降價(jià)影響，價(jià)格下降 | |
河南 | 上漲 | 月內(nèi)液堿供需情況基本穩(wěn)定，氯堿企業(yè)出貨尚可，價(jià)格延續(xù)上月底偏高價(jià)格，價(jià)格穩(wěn)定，均價(jià)環(huán)比上漲 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 月內(nèi)價(jià)格先降后漲，上旬當(dāng)?shù)芈葔A裝置生產(chǎn)正常，供應(yīng)較為充足，需求情況一般，價(jià)格有所下降，下旬因后續(xù)氯堿裝置有檢修預(yù)期，市場交投氛圍好轉(zhuǎn)，價(jià)格有一定上漲，總體來看本月月均價(jià)低于上月 |
浙江 | 下降 | 氯堿企業(yè)出貨情況未有好轉(zhuǎn)，需求持續(xù)疲軟，價(jià)格下降 | |
江西 | 上漲 | 月內(nèi)江西價(jià)格偏高位穩(wěn)定，當(dāng)?shù)毓┬枳儎硬淮螅袌龀山簧锌桑瑑r(jià)格多持穩(wěn)為主，月均價(jià)高于上月 | |
安徽 | 上漲 | 下游需求變動不大，氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿，出貨壓力不大，月內(nèi)價(jià)格持穩(wěn)，延續(xù)上月底偏高價(jià)格，均價(jià)環(huán)比上漲 | |
福建 | 下降 | 需求淡穩(wěn)，貿(mào)易商出貨情況一般，市場盤整運(yùn)行，均價(jià)環(huán)比下降 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 月初大型下游采購價(jià)格上漲，且受周邊偏高價(jià)格影響，帶動散戶價(jià)格上漲，后市場供需情況基本穩(wěn)定，氯堿企業(yè)多維持負(fù)荷不滿狀態(tài)，且有部分氯堿企業(yè)檢修，支撐液堿價(jià)格持穩(wěn)，均價(jià)環(huán)比上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 下降 | 下游接貨情況疲軟，氯堿企業(yè)出貨不暢，重心下移 |
寧夏 | 下降 | 當(dāng)?shù)毓?yīng)變動不大，但需求表現(xiàn)疲軟，價(jià)格穩(wěn)中有降 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 供需基本面利多難尋，市場供應(yīng)量充足，下游需求疲軟，價(jià)格繼續(xù)承壓下行 |
西南 | 四川 | 下降 | 中上旬供需相對平衡，價(jià)格穩(wěn)定為主，臨近月底，因下游減產(chǎn)，市場價(jià)格有所下降，月均價(jià)低于上月 |
重慶 | 下降 | 下游需求尚可，氯堿企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，下旬四川液堿降價(jià)影響，成交重心有所下移，均價(jià)環(huán)比下降 | |
廣西 | 上漲 | 下游需求尚可，月初有氯堿企業(yè)檢修，市場供應(yīng)減少，價(jià)格上漲，中旬因前期檢修企業(yè)開車，價(jià)格有所下滑，月內(nèi)價(jià)格先漲后降，均價(jià)環(huán)比上漲 | |
氧化鋁工廠液堿采購價(jià)格 | 山東 | 下降 | 氧化鋁工廠液堿采購價(jià)格由840元/噸下降50元/噸，降至790元/噸 |
河南 | 穩(wěn)定 | 2023年5月份河南地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價(jià)格較上月持穩(wěn)，折百送到氧化鋁價(jià)格3050-3150元/噸，氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同，到貨價(jià)格略有差異 | |
山西 | 穩(wěn)定 | 2023年5月山西孝義地區(qū)送到氧化鋁工廠液堿訂單價(jià)格較上月持穩(wěn)，折百送到氧化鋁價(jià)格2900元/噸 | |
廣西 | 穩(wěn)定 | 2023年5月份廣西地區(qū)氧化鋁企業(yè)液堿訂單價(jià)格較上月持穩(wěn)，折百送到氧化鋁價(jià)格3350-3400元/噸左右，氧化鋁企業(yè)所在區(qū)域不同，到貨價(jià)格略有差異 |
表2 國內(nèi)32%離子堿主流出廠（貨）價(jià)格表（華北及西北地區(qū)）
單位：元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南（折百價(jià)） | 內(nèi)蒙（烏海折百價(jià)） |
05月04日 | 820—935 | 860—980 | 3050—3100 | 2400—2400 |
05月11日 | 790—915 | 850—980 | 3050—3100 | 2350—2400 |
05月18日 | 790—915 | 840—890 | 3050—3100 | 2300—2400 |
05月25日 | 790—915 | 840—920 | 3050—3100 | 2300—2350 |
本月收盤價(jià) | 790—915 | 840—910 | 3050—3100 | 2300—2350 |
月度漲跌值 | -50—-25 | -40—-70 | 0—0 | -100—-50 |
較去年同月漲跌值 | -310—-305 | -370—-380 | -950—-1000 | -1150—-1150 |
上月均價(jià) | 889.00 | 969.00 | 3045.00 | 2425.00 |
本月均價(jià) | 859.08 | 890.00 | 3075.00 | 2356.58 |
較上月均價(jià)漲跌值 | -29.92 | -79.00 | 30.00 | -68.42 |
較上月均價(jià)漲跌幅 | -3.37% | -8.15% | 0.99% | -2.82% |
表3 國內(nèi)32%離子堿主流出廠（貨）價(jià)格表（華東地區(qū)）
單位：元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
05月04日 | 830—880 | 940—970 | 870—950 | 900—980 |
05月11日 | 790—830 | 910—950 | 870—950 | 900—980 |
05月18日 | 790—830 | 900—930 | 870—950 | 900—980 |
05月25日 | 820—870 | 880—930 | 870—950 | 900—980 |
本月收盤價(jià) | 830—900 | 910—950 | 870—950 | 900—980 |
較上月漲跌值 | 0—10 | -30—-20 | 0—0 | 0—0 |
較去年同月漲跌值 | -390—-500 | -520—-510 | -490—-430 | -450—-440 |
上月均價(jià) | 876.00 | 947.50 | 896.25 | 924.50 |
本月均價(jià) | 827.89 | 924.47 | 910.00 | 940.00 |
較上月均價(jià)漲跌值 | -48.11 | -23.03 | 13.75 | 15.50 |
較上月均價(jià)漲跌幅 | -5.49% | -2.43% | 1.53% | 1.68% |
表4 國內(nèi)32%離子堿主流出廠（貨）價(jià)格表（華南及西南地區(qū)）
單位：元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川（折百價(jià)） |
05月04日 | 920—970 | 900—930 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月11日 | 920—970 | 890—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月18日 | 920—970 | 880—910 | 1050—1150 | 3600—4100 |
05月25日 | 920—970 | 880—900 | 950—1100 | 3500—3600 |
本月收盤價(jià) | 920—970 | 870—890 | 950—1100 | 3500—3600 |
較上月漲跌值 | 0—0 | -30—-40 | -50—0 | -100—-500 |
較去年同月漲跌值 | -580—-580 | -630—-640 | -480—-400 | -1300—-1400 |
上月均價(jià) | 968.25 | 927.75 | 1030.00 | 3805.00 |
本月均價(jià) | 945.00 | 897.89 | 1076.32 | 3771.05 |
較上月均價(jià)漲跌值 | -23 | -29.86 | 46.32 | -33.95 |
較上月均價(jià)漲跌幅 | -2.40% | -3.22% | 4.50% | -0.89% |
*月收盤價(jià)格為每月底價(jià)格，表內(nèi)漲跌計(jì)算均以月收盤為基礎(chǔ),表內(nèi)月均價(jià)以自然月正常工作日價(jià)格算術(shù)平均值。
2、 相關(guān)產(chǎn)品
2.1 液氯
5月各地區(qū)液氯價(jià)格調(diào)整不一，截至5月29日，各市場月均價(jià)均低于4月，但就收盤價(jià)格來看，山東、河南、江蘇地區(qū)收盤價(jià)格高于4月，安徽、浙江、湖北、東北、內(nèi)蒙古地區(qū)收盤價(jià)格低于4月，河北地區(qū)收盤價(jià)格與上月持平。以山東地區(qū)為例，5月29日槽車液氯出廠價(jià)在（-200）-（-100）元/噸，較4月28日的（-300）-（-150）元/噸累計(jì)上漲了100-50元/噸。截至5月29日，5月山東槽車液氯主流成交價(jià)格月均價(jià)-311.84元/噸，較上月均價(jià)-15.73元/噸下降1882.45%，較去年5月均價(jià)1050元/噸下降129.70%。5月山東液氯價(jià)格震蕩運(yùn)行，下游生產(chǎn)水平不高，對液氯需求情況一般，氯堿企業(yè)有檢修進(jìn)行，液氯階段性供應(yīng)偏緊，供需錯(cuò)配使得液氯價(jià)格震蕩運(yùn)行，就收盤價(jià)格而言，本月收盤價(jià)格高于上月，但因需求疲軟影響，本月月均價(jià)低于上月。
2.2 PVC
5月國內(nèi)PVC粉市場價(jià)格震蕩下行，月均價(jià)走低，整體交投氣氛平淡。截至5月29日，國內(nèi)電石法SG-5月均價(jià)5804元/噸，較上月均價(jià)6113元/噸下跌309元/噸，跌幅5.05%，月均價(jià)跌幅擴(kuò)大。5月PVC粉市場價(jià)格走低主要是受到基本面帶來的影響。月內(nèi)需求端仍然偏弱，制品訂單情況不佳，部分下游開工偏低，采購原料積極性不佳；供應(yīng)端雖然檢修仍然較多，但庫存絕對值仍偏高，供應(yīng)仍然充裕；成本端支撐仍僅體現(xiàn)在價(jià)格底部，月內(nèi)電石價(jià)格整體上行，雖然電石法虧損仍然嚴(yán)重，但對價(jià)格支撐作用有限。整體來看PVC粉基本面仍然偏弱。國內(nèi)外宏觀氣氛均未有起色，疊加煤炭價(jià)格月內(nèi)下跌，市場參與者心態(tài)較為謹(jǐn)慎，對后續(xù)市場信心不足。
3、下月市場展望
供應(yīng)方面：6月部分氯堿企業(yè)有檢修計(jì)劃，華東區(qū)域較為集中，階段性減量較明顯，對華東液堿價(jià)格有所提振，其他區(qū)域液堿供應(yīng)較為充足，對液堿價(jià)格支撐力度較弱。
需求方面：6月氧化鋁、紙漿行業(yè)開工預(yù)計(jì)略有提升，局部對燒堿剛性需求略有增加，粘膠短纖行業(yè)開工預(yù)計(jì)較穩(wěn)定，需求較穩(wěn)定，氧化鋁、紙漿、粘膠短纖行業(yè)盈利情況難有改善，對液堿采購價(jià)格控制仍較嚴(yán)格；其他行業(yè)預(yù)計(jì)生產(chǎn)積極性不高，部分下游或進(jìn)入淡季，對燒堿需求減少。整體來看，預(yù)計(jì)6月燒堿下游需求情況、盈利水平仍難有明顯改善，整體需求量或環(huán)比小幅減少。
心態(tài)方面：預(yù)計(jì)6月液氯市場仍舊弱勢運(yùn)行，氯堿企業(yè)整體盈利不佳，存挺價(jià)銷售液堿心態(tài)，對液堿價(jià)格有一定支撐。
出口方面：6月日本有氯堿企業(yè)計(jì)劃檢修，但國際下游和貿(mào)易商對后市謹(jǐn)慎觀望，簽單情況不佳，預(yù)計(jì)對國內(nèi)液堿價(jià)格難有支撐。
綜合各方面因素來看，6月預(yù)計(jì)華東市場液堿供需矛盾有所緩解，32%液堿價(jià)格存階段性上漲可能，其他多數(shù)市場價(jià)格仍有下行壓力，但受氯堿企業(yè)挺價(jià)心態(tài)影響，下行空間有限。需密切關(guān)注氯堿裝置負(fù)荷情況和新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況。以山東地區(qū)為例，預(yù)計(jì)2023年6月當(dāng)?shù)?2%離子膜液堿價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在790-915元/噸。
下月各個(gè)市場的變動情況預(yù)測如下表所示：
表5 下月各地區(qū)液堿市場價(jià)格變動情況預(yù)測
大區(qū) | 省份 | 下月變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)定 | 有個(gè)別氯堿企業(yè)安排檢修，但整體對供應(yīng)量影響有限，供應(yīng)端依舊充足，需求亮點(diǎn)難尋，液堿價(jià)格預(yù)計(jì)仍難有強(qiáng)勢表現(xiàn)，市場整理運(yùn)行，個(gè)別價(jià)格仍有小幅下滑可能性，需密切關(guān)注氯堿企業(yè)開工負(fù)荷變化情況 |
河北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿供應(yīng)基本穩(wěn)定，下游需求仍表現(xiàn)平淡，市場預(yù)計(jì)整理運(yùn)行 | |
河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下游接貨情況無明顯變化，氯堿企業(yè)開工也基本穩(wěn)定，價(jià)格穩(wěn)定 | |
華東 | 江蘇 | 上漲 | 有氯堿裝置集中檢修，短期內(nèi)市場參與者看多為主，價(jià)格有一定上漲可能性 |
浙江 | 上漲 | 預(yù)計(jì)6月價(jià)格穩(wěn)中有漲，一方面，氯堿企業(yè)盈利水平不佳，液堿挺價(jià)心態(tài)明顯；另一方面，江蘇及上海有氯堿企業(yè)安排檢修，液堿供應(yīng)量有所減少，對當(dāng)?shù)匾簤A市場價(jià)格或帶來一定利多，但考慮到需求疲軟，價(jià)格上行空間有限 | |
江西 | 上漲 | 當(dāng)?shù)毓┬桀A(yù)計(jì)變動不大，但受江蘇價(jià)格有上漲預(yù)期影響，江西市場價(jià)格存一定上漲可能性 | |
安徽 | 上漲 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)仍維持負(fù)荷不滿狀態(tài)，出貨壓力不大，受江蘇液堿價(jià)格預(yù)期上漲影響，價(jià)格也有上漲可能 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿市場供需端相對平靜，下游需求難言強(qiáng)勢，價(jià)格預(yù)計(jì)多盤整運(yùn)行 | |
華中 | 湖北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)前期檢修氯堿企業(yè)開車，供應(yīng)有小幅增加，下游需求平淡，但或受江西價(jià)格預(yù)期上漲影響，對當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格有一定支撐，價(jià)格保持穩(wěn)定 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 下降 | 下游需求平淡，當(dāng)?shù)?a >片堿價(jià)格預(yù)期仍存下行壓力，對液堿市場帶來一定利空預(yù)期，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格多窄幅整理運(yùn)行，價(jià)格存下行壓力 |
寧夏 | 下降 | 當(dāng)?shù)仡A(yù)計(jì)供需變動不大，市場成交清淡，且受片堿存一定下行可能性影響，預(yù)計(jì)寧夏液堿價(jià)格有一定下行壓力 | |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)液堿市場成交情況依舊不溫不火，下游接貨積極性平淡，當(dāng)?shù)匾簤A市場供應(yīng)端依舊充足，預(yù)計(jì)液堿市場整理運(yùn)行 |
西南 | 四川 | 下降 | 當(dāng)?shù)芈葔A裝置有檢修，供應(yīng)量略有減少，而部分下游企業(yè)減產(chǎn)較多，需求預(yù)計(jì)偏弱，市場成交情況一般，價(jià)格存一定下降空間 |
重慶 | 下降 | 預(yù)計(jì)下游需求情況基本穩(wěn)定，氯堿企業(yè)生產(chǎn)正常，或受四川液堿降價(jià)預(yù)期影響，價(jià)格小幅下降 | |
廣西 | 下降 | 預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)生產(chǎn)較穩(wěn)定，液堿供應(yīng)充足，下游需求仍低迷，價(jià)格下降 |
2023年7-8月氯堿企業(yè)檢修產(chǎn)能預(yù)計(jì)較少，且有新增產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)，液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)增加，下游需求進(jìn)入淡季，部分下游生產(chǎn)積極性預(yù)計(jì)下降，供需矛盾更為明顯，價(jià)格預(yù)計(jì)震蕩下降，需密切關(guān)注氯堿裝置檢修情況和新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況。
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